此条目为1985年出品，葛丽泰·嘉宝主演的版本请见

这部浪漫心理剧改编自挪威诺贝尔奖得主克努特·汉姆生的小说，故事背景设定在上个世纪，讲述了一位富有而神秘的旅行者约翰·纳格尔（豪尔饰）决定在一个乡村小镇长住的故事。他与镇上饱受虐待的侏儒（大卫·拉帕波特精彩演绎）结下了深厚的友谊，并成为他们的保护者。与此同时，他对两位当地女性的感情也备受折磨——美丽却心怀恶意、难以接近的丹妮·基兰（西尔维娅·克里斯蒂饰）和美丽纯真的玛莎·古德（丽塔·塔欣厄姆饰）。

好莱坞一家蜡像馆的年轻老板收到了五个而不是六个订购的罗马尼亚古董箱子，他不知道德古拉伯爵的遗孀凡妮莎就睡在第六个箱子里，她夜里醒来，四处游荡，渴望鲜血，一个窃贼目睹了同伙被谋杀的情景，引来了警方对蜡像馆的追踪，范海辛医生的孙子就是其中之一。

一名不知名的恐怖分子研制出了一种新型炸弹，这种炸弹会毁掉衣物，但不会伤害到人。特工麦克斯韦尔·斯马特（这次没有 99 或海米）被召回，重新回到战场，追查这个疯子的身份，并阻止他的计划。

菲利普（Peter Elbling 饰）是一个非常普通的15岁少年，和很多这个年纪的男孩子一样，菲利普对性有着朦朦胧胧的启蒙和格外强烈的好奇心。父亲工作繁忙无暇照顾菲利普，因此请来了一位名叫妮可尔（西尔维娅·克里斯蒂 Sylvia Kristel 饰）的保姆来代替自己照顾孩子。30岁的妮可尔身上兼具成熟女人的风韵和年轻女性的天真，她的存在让菲利普的内心时时刻刻都收到欲望的煎熬。　　菲利普家里的司机看出了菲利普对妮可尔的渴望，于是决定利用这一点来为自己谋得一笔外快。司机委托妮可尔勾引菲利普，再制造了她死亡的假象，司机的阴谋诡计是否会得逞呢？